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작성일 |
2006-10-31 |
| 제목 |
휴대폰, 신흥시장 중심의 성장 기대 |
휴대폰, 신흥시장 중심의 성장 기대
노 근 창 한국투자증권 리서치본부 수석연구원 greg@truefriend.com
2006년 세계 휴대폰 시장은 4년 연속 두 자릿수 성장을 지속하면서 전년 대비 17.7% 증가한 9억 6천만 대를 기록할 전망이다. 2004년과 2005년의 성장이 신흥시장을 중심으로 한 컬러와 카메라 폰에 대한 대체 수요에 힘입은 것이라면 2006년은 인도를 중심으로 한 신흥시장의 수요 상승이 큰 영향을 미쳤다.
2007년 휴대폰 시장은 4년 연속 두 자릿수 성장에 따른 피로감으로 인해 올해보다 다소 낮은 10.6% 성장에 그칠 것으로 보인다. 무엇보다도 북미, 유럽 등 선진시장의 3세대폰 수요가 완만한 수준에서 증가할 것으로 보이고 인도 등 BRICs 지역의 성장률도 올해보다 떨어질 것으로 예상되기 때문이다. 하지만 BRICs 지역의 주요 이동통신 사업자들의 영업이 강화되거나 DVB-H 등 모바일 TV 폰에 대한 수요가 범세계적으로 확산될 경우 재차 15%대의 성장도 가능할 것으로 예상된다. 지역별로는 아태 지역과 중남미, 동유럽 등 BRICs 지역의 성장이 서유럽과 북미보다 월등히 높을 것으로 전망된다.
5대 기업의 세계시장 과점화 심화
2006년 10월 독일의 지멘스가 휴대폰 사업 정리를 발표함에 따라 휴대폰 산업의 5강 체제는 더욱 강화될 것으로 예상된다. 현재 상위 5개 사(노키아, 모토로라, 삼성전자, 소니-에릭슨, LG전자)의 세계시장 시장점유율은 80%로 과점화가 더욱 고착화되고 있다. 휴대폰의 연간 수요가 PC, TV 등에 비해 5배 이상 많은 10억 대 수준이라는 점을 감안할 때 이 같은 상위 5개 사의 과점화는 놀라운 것이다. 그러면 상위 5개 사의 과점화가 심화되는 이유는 무엇일까? 가장 큰 원인은 휴대폰 산업의 특징에서 찾을 수 있다. 휴대폰 산업은 과다한 개발비 부담과 지역별 특수성 및 인증절차상의 어려움 등으로 인해 부실화의 속도가 빠른 산업이다. 실제로 아시아와 유럽의 많은 기업들이 휴대폰 사업을 접거나 도산하면서 상위 5개 사의 시장점유율이 더욱 높아지고 있다. 물론 모토로라, 소니-에릭슨 등도 2000년에 큰 어려움을 겪었지만 전략 수정과 혁신적인 제품 출시로 실적이 크게 개선되고 있다. 한국의 삼성전자와 LG전자도 2006년 상반기에 직면한 어려움을 내부 효율성 제고를 통해 극복하는 과정에 있다.
2007년 우리 기업의 선전 기대
2006년 우리나라 휴대폰 수출액은 전년 대비 4.2% 감소한 179억 달러를 기록할 것으로 예상된다. 2006년에 휴대폰 수출액이 감소한 것은 삼성전자와 LG전자의 평균판매가격이 하락한 데다 중소 휴대폰 업체들의 출하량도 감소한 때문이다. 2007년 우리나라의 휴대폰 수출액은 고기능 제품의 비중이 상승하고 삼성전자와 LG전자의 출하량이 증가하는데 힘입어 2006년 대비 11.1% 증가한 199억 달러를 기록할 것으로 전망된다.
2007년 상위 5개 사의 세계시장 점유율은 81.4%에서 83.3%까지 상승할 것으로 예상된다. 특히 상위 3개 사의 점유율 상승은 지멘스의 점유율 감소와 맥을 같이할 것으로 보인다. 삼성전자와 LG전자의 시장점유율은 2006년 12.9%, 7.7%에서 각각 13.9%, 8.5%까지 상승할 것으로 예상되는 반면 2006년에 시장점유율이 상승했던 노키아, 모토로라, 소니-에릭슨은 정체되는 모습을 보일 것으로 전망된다. 우리 업체들의 이러한 선전은 2007년부터 슬림 폰 계열의 판매 호조가 예상되는 데다 인도를 중심으로 저가 폰 출시를 강화하면서 출하량도 증가할 것으로 보이기 때문이다.
2007년 삼성전자의 휴대폰 출하량은 전년 대비 14.1% 증가한 1억 3천3백만 대, LG전자 역시 23.8% 증가한 8천만 대를 기록할 것으로 예상된다. 영업이익률은 삼성전자가 10%, LG전자가 3%대에서 상향 안정화될 것으로 보인다. 2007년에는 그동안의 비효율이 상당 부문 제거되고 저가 폰 시장과 전략적인 ODM을 통해 시장 영역도 확대될 것으로 전망된다.
모바일 TV 등 고기능 폰의 수요 확대
한편 2007년 휴대폰 시장의 기술 화두는 역시 모바일 TV와 HSDPA가 될 것이다. 모바일 TV는 아시아를 중심으로 한 지상파 및 위성 DMB와 유럽을 중심으로 한 DVB-H, 북미를 중심으로 한 Media-Flo의 세 개 축을 중심으로 전개되고 있다. 우리나라와 중국, 일본의 주요 통신 사업자들은 DMB 서비스를 확대 실시하고 있으며 남유럽을 중심으로 한 DVB-H도 유럽 전역으로 확산되고 있다. Sprint PCS를 중심으로 한 Media-Flo도 북미를 중심으로 기술 마케팅을 강화하고 있다. 일단 모바일 TV는 카메라 폰 이후 킬러 어플리케이션 부재로 고심하고 있는 휴대폰 제조업체들에게 새로운 기회를 제공함과 동시에 가입자 일인당 평균 매출액이<
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